一个月内两家券商发定增预案 欲募资310亿元

昨日东方证券复牌后股价冲高回落，最终上涨1.72%，涨幅在28家上市券商中位列第二

本报记者 吕江涛

东方证券昨日公告称，拟以不低于13.74元/股的价格，非公开发行不超过8亿股A股，预计募集资金总额不超过120亿元。与此同时，申万宏源也发布公告称，此前发布的190亿元定增预案获得了股东大会高票通过。

据《证券日报》记者统计，2016年全年只有山西证券、长江证券、东吴证券和东兴证券四家上市券商完成定增，募集资金合计约205.6亿元。而最近一个月内就有和申万宏源两家上市券商发布定增预案，预计募集资金合计将高达310亿元。

东方证券欲募资120亿元

东方证券昨日公告显示，此次非公开发行A股股票，拟向包括申能集团、上海海烟投资管理有限公司、上海报业集团在内的不超过10名特定对象，非公开发行A股数量不超过8亿股。预计募资不超过120亿元，扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

值得注意的是，此次东方证券非公开发行对象中，公司大股东申能集团拟以现金认购不低于2亿股且不超过2.3亿股、上海海烟投资拟以现金认购不超过1.2亿股(且不超过人民币18亿元)、上海报业集团拟以现金认购不超过5000万股(且不超过人民币7.5亿元)。上海海烟投资、上海报业集团在2016年7月8日东方证券H股发行前，曾为该券商持股5%以上的股东。根据上交所相关规定，此次交易构成关联交易。

对于大股东和两位曾经持股5%股东的积极认购，东方证券表示，本次关联交易以顺利实现A股再融资为目的，申能集团、上海海烟投资、上海报业集团认购公司本次非公开发行A股股票，表明其对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持，有利于公司扩大资本规模、夯实资本实力，进一步加快业务收入结构的调整，在日趋激烈的竞争中赢得战略先机，有利于保障公司的稳健持续发展。

昨日，东方证券复牌后股价冲高回落，最高上涨至15.75元/股，创造了今年以来的最高价。截至昨日收盘，东方证券上涨1.72%，涨幅在28家上市券商中位列第二，15.41元/股的收盘价比13.74元/股的定增价高出12.15%。