地方保护加剧银行不良双升 地方债房地产等是重灾区

过剩产能、地方债、房地产是银行资产恶化三大领域

记者近日走访多家股份制银行、城商行了解到，2015年，这些银行贷款不良风险集中释放，不良贷款余额、不良率整体“双升”，经营效益明显下滑。有关人士表示，当前银行业发展正面临社会融资需求萎缩、中小微贷款包袱沉重、行业转型困难的“内忧外患”，未来几年发展难言乐观。有银行业人士表示，一些地方保护僵尸企业，也加剧了银行不良“双升”风险。

不良风险集中释放

从公布数据及多家银行反馈情况看，近几年来，银行业资产规模保持稳步增长，但不良压力陡增、利润增速明显放缓，尤其是2015年，银行业不良风险集中释放，不良贷款余额、不良率整体双升，吉林、河南等地不良率超过3％，山东（辖区中小法人银行业金融机构）、浙江等地超过2％。

记者在某全国性商业银行的地方分行了解到，该行近几年营收保持增长但难度加大，2015年出现营收增幅较大、利润略有下降的情况，原因是消化不良贷款。据介绍，2000年到2014年，该行保持零不良记录，但2015年贷款不良率超过0.7，已属业内最好水平。

另一家商业银行地方分行的经营数据显示，“十二五”时期营业收入年化增速在20％至30％之间，但期间增速逐年下滑，2015年降至15％。由于不良贷款风险持续释放，“十二五”期间银行利润增速加速放缓，2015年降至最低，只有两三个百分点。

天津市金融工作局数据显示，截至2015年末，天津市银行业各项不良贷款余额412亿元，年内新增176亿元，增长75％；不良贷款率1.49％，比年初上升0.53个百分点。

多位银行业人士对未来几年发展预期并不乐观：在收益端，未来几年银行业基本没有趋势性机会，利率水平将稳中有降，但银行成本依旧高企，降息后理财产品收益率仍将保持在4％－4.5％的水平，银行利润空间进一步收紧；在风险端，去产能、地方债、房地产等，是未来几年银行资产恶化的三个主要领域。

国有大银行发展模式将遭遇更大冲击。多位银行业人士介绍，国有银行以前赚钱主要是靠大型基建和国有大项目，但随着间接融资向直接融资发展，这些大项目发债会越来越多，银行将面临巨大的贷款挤出压力、竞争激烈。一些地方银行如果在业务模式、体制机制上完全复制大行的玩法，可能会支持不下去。

从统计数据看，大型银行困境已显现，净利润下滑明显。2015年，吉林股份制商业银行、城市商业银行、农村中小金融机构净利润分别增长66.22％、18.17％、27.38％，而大型商业银行下降25.09％；江苏城市商业银行和邮储银行税后净利润比上年同期增长15％左右，其他类型银行均有所下降。